Schlüsselpunkte
- Um ein Mahnsystem in Lobo einzurichten, definieren Sie zunächst die Mahnstufen, indem Sie zu Ansicht > Mahnungen > Mahnstufen navigieren.
- Erstellen Sie Stufen wie “Zahlungserinnerung” und konfigurieren Sie Details wie Mahngebühren, Zinsen und Platzhalter für dynamische Daten.
- Jede Mahnstufe stellt einen Schritt im Mahnprozess dar, mit zunehmend strengeren Bedingungen, die in einem letzten Mahnlauf für die Schuldeneintreibung enden, wenn Rechnungen unbezahlt bleiben.
- Die Einrichtung von Mahnstufen ist eine Voraussetzung für die Erstellung von Mahnungen. Basierend auf den Mahnstufen werden die endgültigen PDFs erstellt. In diesem Tutorial zeigen wir, wie man sie einrichtet.
Transkript
Yo, um das Mahnsystem von Lobo nutzen zu können, müssen wir als erstes Mahnstufen definieren. Dazu wechsle ich unter Ansicht > Mahnwesen > Mahnstufen. Ich werde die Mahnstufen Zahlungserinnerung, erste Mahnung, letzte Mahnung und Inkassoaufstellung erstellen. Ich beginne mit der Zahlungserinnerung, die soll keine Mahngebühr und keine Verzugsdienste haben.
Hier kann ich gleich den Titel von dem PDF machen, also Zahlungserinnerung und hier dann eine Begrüßung für das PDF und hier eine Verabschiedung, wobei ich diese Feldbefehle verwenden kann, um das Valutadatum und die Zahlungsfrist hier im Text einzufügen. Ich werde das mal schnell vorbereiten.
Sehr geehrte Kundschaft, wahrscheinlich haben Sie unsere Rechnung übersehen an bei einer Aufstellung der offenen Posten. Dann werden von Lobo die einzelnen Datensätze, die in der Mahnstufe sind, aufgelistet und danach bitte überweisen Sie den offenen Betrag bis spätestens Payment Deadline, also da wird das Datum eingesetzt auf unser Konto.
Das Valutadatum ist das Datum an dem man das Konto zuletzt geprüft hat. Also da könnte man noch einfügen wir haben die Zahlungseingänge bis Value Date geprüft oder so. Gut, also das ist mal unsere Zahlungserinnerung und jetzt füge ich noch die weiteren, also die erste Mahnung hinzu. Da sage ich zum Beispiel, es gibt eine Mahngebühr von 5 Euro und Verzugszinsen von 5%.
Bei dem Text gebe ich mir jetzt nicht so eine Mühe um schneller durchs Tutorial zu kommen. Und dann mache ich noch eine zweite Mahnstufe oder sagen wir die letzte Mahnung. Die mache ich eine Mahngebühr von 10 Euro und 8%. Und werde hier wieder auf Speichern gehen und zuletzt dann eben eine Inkassoaufstellung.
Da ist die Idee, das könnte man einen Text schreiben, den man dann im Inkasso-Büro übergeben kann, dann hat das Inkasso-Büro gleich eine fertige Aufstellung von all den offenen Posten, die ist dann übermitteln kann. Gut, das war es im Wesentlichen. In einem weiteren Video schauen wir uns jetzt gleich an, wie man die Mahnungen dann erstellt.